GESTION SOUS MANDAT
Une solution d’investissement sur mesure,
pensée et conçue en fonction de vos objectifs.
L'ESSENTIEL
Une expertise personnalisée fait toute la différence
Vous recherchez un partenaire de confiance afin de gérer intégralement votre patrimoine financier ? La gestion sous mandat ODDO BHF est la solution la plus adaptée à votre démarche d’investissement. Après une évaluation minutieuse de votre profil d’investisseur, nous définissons avec vous des objectifs personnalisés et nous élaborons ensemble une stratégie d’investissement parfaitement adaptée à vos besoins. Et pour maximiser les opportunités tout en minimisant les risques, nous nous attachons à construire un portefeuille diversifié et nous surveillons en continu votre investissement.
Enfin, une communication transparente et régulière est un atout – et non des moindres – de notre collaboration. Ainsi, nous assurons une gestion proactive de votre situation financière tout en tenant compte bien évidemment, de l’évolution des marchés.
Lorsque l’on parle de votre patrimoine, vous comprendrez aisément que rien n’est laissé au hasard…
NOTRE APPROCHE
Être à l’écoute pour mieux vous accompagner
Prendre le temps de mieux vous connaître et surtout être à votre écoute au quotidien. Vous le savez, la confiance est une valeur qui se forge jour après jour. Voilà pourquoi, votre Chargé de Relation met tout en œuvre pour lever vos moindres doutes et répondre à toutes vos interrogations.
Aussi, nous nous appuyons sur l’ensemble des expertises du Groupe ODDO BHF pour construire avec vous un portefeuille sur mesure, géré avec une attention minutieuse. Dotés d’une vision précise des grandes tendances du marché, nous anticipons les mouvements grâce à des analyses approfondies des secteurs clés. Et parce que nous avons le sens du détail, nous attachons une importance cruciale à la connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles nos experts investissent, suivant des processus éprouvés. Vous accédez ainsi à une sélection rigoureuse d’actions et d’obligations, complétée par une variété de fonds au sein d’un vaste univers d’investissement.
Et parce que la Suisse a ses propres spécificités, la Gestion sous Mandat met à votre disposition des profils de gestion communs à toutes nos implantations, ainsi que des profils internationaux spécifiques sur trois devises (CHF, EUR et USD), à l’or et bien sûr aux actifs suisses, dotés de caractéristiques de résilience exceptionnelles.
Enfin, il est à noter qu’à ce jour, la gestion sous mandat de ODDO BHF en Suisse ne prend pas en compte les risques en matière de durabilité (au sens de la nouvelle réglementation SFDR « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne), ainsi que les éventuelles incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans la mesure où elles ne font pas partie de la stratégie d’investissement. Toutefois, dans le cadre des investissements en titres vifs, nous privilégions les entreprises ayant une activité dans des secteurs considérés comme durables, et excluons autant que possible les industries suivantes : armes/armement, jeux de hasard, pornographie, tabac et charbon. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez faire votre choix en toute connaissance de cause…
AUTRES EXPERTISES
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Suisse
ODDO BHF Banque Privée est présente en Suisse, avec des représentations à Zurich, Genève et Lausanne
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ODDO BHF Banque Privée dispose de 16 agences réparties sur l'ensemble du territoire allemand.
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