Accompagnement
Un écosystème
à votre service
L'essentiel
Vous offrir une prestation à la hauteur de vos exigences
La gestion de patrimoine requiert une expertise pointue et un suivi de chaque instant. Expérimentée, avisée et à l’écoute, votre équipe de banquiers privés, composée d’un banquier senior, d’un banquier junior et d’un assistant, prend tout le temps nécessaire pour comprendre en détail vos besoins et vos ambitions. Cette équipe dédiée est entourée d’ingénieurs patrimoniaux, de spécialistes produits, de gérants. Ensemble, ils sont vos interlocuteurs.
Notre approche
Un processus d’accompagnement en quatre temps
01. Structurer
Nous analysons votre situation et élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée
02. Investir
Nous vous donnons accès à l’ensemble des classes d’actifs et des modes de gestion
03. Administrer
Nous vous accompagnons dans vos sujets de financement et d’assurance et vous fournissons une information juridique, fiscale et financière régulière
04. Adapter
Nous suivons avec vous l’évolution de votre patrimoine et réadaptons votre stratégie à chaque étape de votre vie
Nos expertises
